Digitale Transformation bei mittelständischen Finanzberatern
Thomas Müller
Die Beratungsgesellschaft Finanz-Partner GmbH durchlief zwischen 2023 und 2024 eine umfassende digitale Transformation. Wir begleiteten diesen Prozess von der Analyse bis zur Implementierung und dokumentierten dabei sowohl Herausforderungen als auch Erfolge. Die Erkenntnisse zeigen, wie traditionelle Finanzberatung durch moderne Technologien gestärkt werden kann.
Ausgangssituation
Das Beratungsunternehmen mit 25 Mitarbeitern arbeitete noch größtenteils analog. Kundenakten wurden in physischen Ordnern geführt, Terminvergaben liefen über Telefon und handschriftliche Notizen prägten den Arbeitsalltag. Die Geschäftsführung erkannte den Handlungsbedarf, als jüngere Kunden nach digitalen Lösungen fragten.
Umsetzung
- Einführung einer cloudbasierten Kundenverwaltung
- Digitale Terminbuchung über die Firmenwebsite
- Tablet-gestützte Beratungsgespräche
- Automatisierte Dokumentenerstellung
- Digitale Signaturprozesse
Erkenntnisse
Die größte Herausforderung lag nicht in der Technologie selbst, sondern in der Schulung der Mitarbeiter. Besonders erfahrene Berater brauchten Zeit, um sich an neue Arbeitsabläufe zu gewöhnen. Der Durchbruch kam erst nach sechs Monaten, als die ersten Erfolge sichtbar wurden.